• Títol: La Metamorfosis de los Pájaros
• Títol original: A metamorfose dos pássaros
• Estrena a Espanya: 26/10/2023
• Distribuidora a Espanya: Atalante
• Direcció: Catarina Vasconcelos
• Guió: Catarina Vasconcelos
• Qualificació: NR7

Beatriz i Henrique es coneixen, s'enamoren i es casen quan ella té 21 anys. Henrique és un oficial de la marina i s'embarca en la mar durant una temporada. Beatriz queda a càrrec dels seus sis fills a casa. Un dia mor de forma totalment inesperada. El seu fill major és Jacinto, que des de la infància ha somiat amb convertir-se en un ocell. Jacinto és el pare de la directora Catarina Vasconcelos, la mare de la qual també va morir quan ella tenia 17 anys. Després de la seva mort, Catarina va començar a treballar en un projecte anomenat "La metamorfosi dels ocells".